예상치 못한 투입과 새로운 공격형 자산 테스트

안녕하세요, SILLON입니다.

어느덧 주간 기록이 4주 차에 접어들었습니다. 이번 주는 계좌 운용 과정에서의 작은 실수와 더불어, 앞으로의 투자 시스템을 더욱 견고하게 해줄 새로운 '비교 관찰 프로젝트' 를 시작하게 되었습니다.

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1. 이번 주 매매 기록: 계획된 투입, 그리고 변수의 수용

이번 주에는 원래 계획했던 150만 원의 매수를 진행했습니다. 하지만 계좌 운용상의 실수로 약 150만 원 정도를 추가로 더 구매하게 되었습니다.

이번 주 매수 현황

• 추가 매수 종목: KoAct 미국나스닥성장기업액티브, KODEX 미국AI전력핵심인프라

• 대응 전략: 이번 추가 매수는 시장에 대한 선제적 투입으로 간주하기로 했습니다. 다음 주 예정된 150만 원 투입 시 소프트 리밸런싱을 진행하면, 자연스럽게 다른 종목들의 비중이 높아지며 포트폴리오가 균형을 찾아갈 것이기 때문입니다.

• 성과 분석: 3주 차 대비 원금 투입액이 늘어났음에도 불구하고, 수익률은 오히려 가파르게 상승했습니다. 특히 성장주 중심의 공격형 자산들이 상승장에서 강력한 탄력을 보여주며 전체 계좌의 수익률을 견인하고 있습니다.

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2. 시장 관전 포인트: 고점 경신과 변동성 사이의 '중심 잡기'

현재 미국장과 한국장 모두 신고가 랠리를 이어가며 상당 부분 고점에 도달했다는 인상을 줍니다. 하지만 기분 좋은 상승 이면에는 언제나 조정의 가능성이 공존합니다.

• 주요 이벤트 대기: 미중 정상회담, CPI(소비자물가), PPI(생산자물가) 등 굵직한 경제 지표 발표가 예정되어 있습니다.

• 심리적 방어선, 안전자산: 지표 결과에 따라 시장의 온도가 급격히 변할 수 있는 구간입니다. 이럴 때일수록 포트폴리오의 한 축을 담당하는 **안전자산(KODEX 미국머니마켓액티브 등)**이 심리적 안정감을 줍니다. 공격형 자산이 수익률의 '창'이라면, 현금성 자산은 하락장을 견디게 하는 든든한 '방패'가 되어줍니다.

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3. 새로운 프로젝트: 공격형 자산 4종 비교 관찰

이번에 KIWOOM 미국AI테크하이베타가 상장되면서, 제가 운용하는 시스템의 '공격수' 역할을 할 자산들에 대한 흥미로운 비교를 시작해보려 합니다.

자산 구분	종목명	선정 이유
액티브(성장)	KoAct 미국나스닥성장기업액티브	나스닥 내 압축된 성장주 선별 성과 측정
액티브(지수)	TIME 미국나스닥100액티브	지수 대비 알파 수익률 창출 여부 확인
하이베타	KIWOOM 미국AI테크하이베타	시스템 기반 고탄력 종목 교체 전략 검증
레버리지	TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)	레버리지의 MDD와 복리 효과 비교 대조

적립식으로 이 4종목을 같은 날 매수하며 상승장, 횡보장, 하락장에서 각각 어떤 성과와 탄력을 보이는지 기록할 예정입니다. 각기 다른 성격의 자산들이 실전 데이터에서 어떻게 작동하는지 그 결과를 투명하게 공유하겠습니다.

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마치며: 기록이 단단한 시스템을 만든다

실수로 인한 추가 매수도, 새로운 종목의 등장도 결국은 제 투자 시스템을 보완해가는 과정의 일부입니다. 최근 상승장 에서 공격형 자산들이 보여준 퍼포먼스는 매우 만족스럽지만, 언젠가 찾아올 하락장에서는 포트폴리오의 한 축을 지탱하는 수비형 자산 들이 든든한 버팀목이 되어 줄 것이라 믿습니다.

새로 시작한 비교 관찰 프로젝트를 통해 더욱 최적화된 포트폴리오를 만들어 나가겠습니다.